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新凯时国际 - 野村:中集安瑞科目标价降至9.7元 维持买入评级

2020-01-11 16:59:19 阅读量:3538 作者:匿名

新凯时国际 - 野村:中集安瑞科目标价降至9.7元 维持买入评级

新凯时国际,野村下调中集安瑞科(03899)目标价13.4%,由11.2元降至9.7元,评级“买入”。

该行对天然气基础设施主题保持积极态度。2018上半年公司的天然气基础设施相关产品增长强劲。该行估计,2018年上半年液化天然气罐,拖车和罐式集装箱的收入分别同比增长55%,44%和100%,抵消了油箱销售疲软的影响。该行预计中国天然气需求强劲(2018年上半年同比增长16%),以及天然气基础设施投资不足以推动天然气储存和运输相关产品的需求,未来三年将支持27%的核心营业利润增长。

该行认为,考虑到潜在的并购后,应该能够令公司有43%的纯利增长。由于对天然气储存相关产品如液化天然气储罐,罐式集装箱等的需求增加,该行预计2018年下半年能源设备的收入从上半年同比增长16%,提高至同比增长24%,因为冬季天然气供应预计将保持紧张。

截至8月27日10:07,中集安瑞科跌0.26%,报7.61港元。